En el sector asegurador, donde la información se vuelve el principal insumo para tomar decisiones, la gestión inteligente de los datos dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito de operación. Ese fue el caso de una de las aseguradoras más grandes de México, una compañía con presencia a nivel nacional, miles de empleados, agentes comerciales y un creciente volumen de información proveniente de canales, clientes y procesos internos.
Con un modelo de negocio sustentado en la administración de riesgo y el análisis actuarial, la organización enfrentaba un desafío estructural: su información se encontraba distribuida en diversas plataformas, sin una visión unificada que permitiera acelerar el análisis, habilitar decisiones estratégicas y tener visibilidad inmediata del desempeño del negocio.
La compañía decidió transformar este reto en una oportunidad y apostó por Tableau como plataforma central de analítica y visualización. El camino inició modestamente, con una prueba gratuita. Esa prueba, sin embargo, sería el punto de inflexión para digitalizar la forma en que la empresa operaba y analizaba su información.
Del reporte a la estrategia
Uno de los principales resultados fue la transformación del rol del área de análisis. Pasó de ser un equipo encargado de generar reportes operativos a convertirse en una unidad estratégica que impulsa decisiones de negocio. Con Tableau, la aseguradora puede visualizar indicadores críticos, identificar desviaciones, detectar clientes en mora y priorizar acciones operativas con solo un par de clics.
La automatización también modificó la dinámica interna. Las reuniones dejaron de ser sesiones dedicadas únicamente a revisar números y se convirtieron en espacios para tomar decisiones, planear estrategias y corregir desviaciones en tiempo real. La visibilidad integral del negocio permitió acelerar procesos y ganar control sobre indicadores clave de rentabilidad, cobranza y crecimiento comercial.
De una prueba a una estrategia corporativa
La implementación comenzó dentro del área de Inteligencia Comercial, donde los primeros tableros demostraron el potencial del uso de analítica avanzada. En cuestión de semanas, la herramienta permitió integrar información crítica proveniente de distintas fuentes del negocio: datos de ventas y CRM, plataformas financieras y modelos actuariales, además de catálogos operativos provenientes de distintas áreas.
Lo que antes requería largas jornadas preparando reportes manuales, consultas aisladas y exportaciones en Excel, se convirtió en un proceso automatizado y centralizado en un solo tablero.
La adopción se extendió rápidamente a otras áreas: riesgos, cobranzas, tecnología y dirección general. Hoy, gran parte del comité directivo accede a los tableros directamente desde Tableau Server, incluso de manera remota. La información clave del negocio se consulta en tiempo real, y la toma de decisiones dejó de depender de reportes estáticos.
Dato clave:
El impacto fue inmediato: el equipo dejó de invertir tiempo en compilar datos y comenzó a enfocarse en lo esencial: analizar, identificar oportunidades y generar estrategias comerciales.
Gracias a la centralización de datos y tableros ejecutivos, la aseguradora redujo hasta en 80% el tiempo dedicado a reportes, aceleró la visibilidad operativa en un solo tablero integrado y permitió a las áreas estratégicas responder hasta 5 veces más rápido ante variaciones en ventas, riesgos y cobranza.
Resultados: velocidad, análisis y decisión
La centralización de datos y el uso intensivo de analítica visual generaron beneficios inmediatos en varios frentes:
La aseguradora dio un paso decisivo hacia un modelo data-driven: datos conectados, decisiones rápidas y una visión estratégica del negocio respaldada por analítica avanzada.
En Devant México habilitamos este tipo de transformaciones: desde la centralización de datos y analítica con Tableau, hasta el diseño de tableros ejecutivos y operativos para impulsar decisiones inteligentes. Si tu organización busca acelerar su operación, mejorar su visibilidad comercial o integrar fuentes de datos para tomar decisiones en tiempo real, podemos acompañarte en el proceso.
